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1. A tonga da mironga do kabuletê
(Toquinho – Vinicius de Moraes)

2. É de manhã
(Caetano Veloso)

3. Samba da rosa
(Toquinho – Vinicius de Moraes)

4. Testamento
(Toquinho – Vinicius de Moraes)

5. Samba da bênção
(Baden Powell – Vinicius de Moraes)

6. Tarde em Itapoã
(Toquinho – Vinicius de Moraes)

7. Viramundo
(Capinan – Gilberto Gil)

8. Apelo (Con el soneto de separación)
(Baden Powell – Vinicius de Moraes)

9. Como dizia o poeta
(Toquinho – Vinicius de Moraes)

10. O que tinha de ser
(Tom Jobim – Vinicius de Moraes)

11. O dia da criação
(Vinicius de Moraes)